隔夜美股 | 三大指数本周均录得涨幅 数家大行公布财报后金融股多数走低

查投资获悉，三大指数周五收盘涨跌不一，但本周均录得涨幅。银行股和金融股多数在财报季后走低，美国7月密歇根大学消费者信心指数超预期。

【美股】截至收盘，道指涨113.89点，涨幅为0.33%，报34509.03点;纳指跌24.87点，跌幅为0.18%，报14113.70点;标普500指数跌4.62点，跌幅为0.10%，报4505.42点。本周美股三大股指均录得涨幅，道指上涨2.29%，标普500指数已上涨2.42%，纳指上涨3.32%。花旗集团(C.US)跌4%，美国银行(BAC.US)跌近2%，热门中概股回落，阿里巴巴(BABA.US)跌2%，拼多多(PDD.US)跌超1.7%，京东(JD.US)跌超3%。

【欧股】欧洲主要股指涨跌不一，德国DAX30指数跌0.22%，英国富时100指数跌0.08%，法国CAC40指数涨0.06%，欧洲斯托克50指数涨0.19%。

【亚太股市】日经225指数跌0.087%，越南VN30指数涨0.39%，泰国SET指数跌0.69%，韩国KOSPI指数涨1.43%，印尼综合指数涨0.87%，印度孟买30指数涨0.77%。

【外汇】美国通胀降温正加速美元下跌，全球风险资产将从中受益。美元兑一篮子货币从去年的二十年高点下跌了近13%，目前处于15个月以来的最低水平，DXY报99.96。

【加密货币】加密货币走低，比特币跌超3.8%，报30262.1美元；以太坊同样跌超3.8%，跌破2000美元关口。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收涨0.03%，报1964.40美元/盎司，本周累计上涨1.65%。COMEX 10月黄金期货收涨0.02%，报1983.40美元/盎司，本周累涨1.63%。

【原油】WTI原油期货周五下跌，但本周累计涨幅超过2%。WTI 8月原油期货价格下跌1.47美元，跌幅为1.9%，收于每桶75.42美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货价格上涨2.1%。布伦特9月原油期货收跌1.49美元，跌幅1.83%，报79.87美元/桶。Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“随着市场对美联储加息周期即将结束的希望升温，油价基准因美元状况不佳而重新焕发活力。利比亚和尼日利亚的供应中断，以及俄罗斯出货量的减少，令原油价格重新获得支撑，甚至让石油多头暂时摆脱了对经济放缓的担忧。”

【金属】伦敦工业金属大多下跌，伦锌跌超1.6%，伦锡跌0.78%，伦铅、伦铜跌0.4%。

【宏观消息】

美国7月密歇根消费者信心超预期且创近两年新高。美国7月密歇根消费者信心初值为72.6，创2021年9月份以来新高，不过仍明显低于新冠疫情前的水平。预期65.5，6月前值64.4。分项指数均较6月明显回升。其中，现况指数初值77.5，创近两年新高，预期70.5，6月前值69;预期指数初值69.4，创两年新高，预期62，6月前值61.5。市场备受关注的通胀预期方面，1年通胀预期初值3.4%，高于预期的3.1%，不过仍远低于去年峰值的5.4%，6月前值为3.3%。5年通胀预期初值3.1%，高于预期的3%，6月前值为3%。

美联储古尔斯比：通胀仍处于高位，但前景乐观。美国芝加哥联储主席古尔斯比表示，最近的CPI数据显示，通胀有望得到缓解，尽管目前仍高于政策制定者2%的目标。“至少本周我们得到的通胀数据显示，通胀正以相当快的速度下降，这是有希望的，”古尔斯比周五在接受采访时表示，“通胀仍然比我们想要的要高，但正在取得进展。”同时，他还重申了上周的言论，即政策制定者正走在一条“黄金之路”上，能“在不引发衰退的情况下”遏制通胀。

创纪录的年度国防开支法案在美众议院获得通过。美国国会众议院共和党在民主党人反对年度国防授权法案后以紧张的票数通过了该法案，该法案禁止堕胎政策并包括其他社会问题。这项庞大的国防政策措施以219:210的票数获得通过，因极右翼众议院共和党人要求在关键的国家安全立法中加入热点话题而成为“文化战争”的导火索。总体来看，该法案包括8860亿美元资金用于国家安全项目，与美国总统拜登和众议院议长麦卡锡达成的债务上限协议保持一致。其中大约8742亿美元资金将用于国防项目，其余资金用于其他与国防有关的活动。民主党领导的参议院将于下周审议其版本的年度国防政策法案。

“新美联储通讯社”：美国7月加息大势已定，争论焦点是什么情况下未来再加息。被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文称，美联储7月会议大势已定，届时料将加息25个基点。7月会议真正的争论可能集中在，在什么情况下，需要9月或秋季再次加息。Timiraos指出，许多美联储官员在最近的讲话和采访中表示，他们支持继续加息25个基点，将联邦基金利率提升至22年来的最高水平。尽管本周发布的数据显示通胀降温，但官员们7月仍有动力加息，部分原因是自5月份以来招聘和经济活动强于预期。此外，一些官员希望看到通胀继续放缓。

安联首席经济顾问：别和美国经济软着陆这种说法对着干。安联首席经济顾问穆罕默德·埃里安表示，现在关于美国经济能避免衰退的想法大行其道，没必要去逆势对抗。“你现在没法阻拦软着陆这种想法，”他表示，“本周到目前为止，我们所看到的一切，包括CPI、PPI和银行业消息，都是关于软着陆的。”随着经济数据持续走强(尤其是劳动力市场方面)，预测衰退的声音有所减少。“我们肯定有一个很好的通胀数据窗口，它将持续到9月，”埃里安称。如果美联储试图过快地达到2%的通胀目标，需求的萎缩速度可能达到不健康水平，会“打破一些东西”。

【个股消息】

特斯拉(TSLA.US)被上调为蓝筹股后首次重返美国资产支持证券市场。特斯拉公司一年多来首次重返美国资产支持证券市场，将完成一笔10亿美元的优质汽车租赁交易。据一位知情人士透露，特斯拉正在进行交易前的前期营销。这是特斯拉自今年3月获得蓝筹股地位以来的首笔资产支持证券交易。自2021年9月以来，该公司一直没有涉足美国资产支持证券市场，在2022年3月的一次销售被暂停。这些债券的营销正值资产支持证券市场缓慢复苏之际。资产支持证券市场将不同类型的债务重新打包成不同风险和规模的证券。

微软(MSFT.US)请求美国法院驳回FTC暂停动视暴雪交易的要求。周五，微软敦促美国上诉法院驳回美国联邦贸易委员会(FTC)暂停其以690亿美元收购动视暴雪(ATVI.O)的请求。FTC在周四晚些时候要求第九巡回上诉法院命令两家公司推迟完成交易，同时法院考虑FTC的更广泛的上诉。微软表示，该机构迟迟没有向联邦法院提起诉讼，因此在这么晚的时候要求推迟交易是不合适的。

美国大型银行尽享加息福音，摩根大通(JPM.US)单季表现史上最佳。美国银行业财报季的开局凸显了银行业今年表现的分化：利率上升让美国许多中小银行措手不及，但对大型银行来说却是个利好。摩根大通单季盈利创纪录，其他一些大行也暗示其贷款业务收入强于预期。从全美范围来看，今年上半年中小银行经历了动荡，因为利率上升侵蚀其资产负债表上资产的价值。这促使企业客户和富裕客户将存款转向被认为实力更强的银行。而大型银行则吸收了新客户并增加放贷，摩根大通还收购了倒闭的第一信托银行，收入增长再添助力。大型银行高管认为其贷款业务处于最佳状态，即收入增长的速度超过了不良贷款生成的速度。

Meta(META.US)旗下Threads炒作暂歇，日活用户下降、用户时长腰斩。据数据公司统计，本周二和周三，Threads平台的日活跃用户数较上周六下降了20%。同期，用户在该平台上花费的时间从20分钟骤降到10分钟，暴跌了50%。有分析称，这些早期数据表明，尽管Threads在刚刚推出时引起了轰动，但要想在大多数用户的社交网络日常中占据一席之地，仍将是一场艰难的跋涉。

台积电(TSM.US)今年全年发债规模至少达1200亿新台币。据报道，台积电近年大手笔发债，今年四度标债结果今日出炉。债券承销商透露，台积电本次发债，分成5年、7年与10年三种年期，总发债金额为新台币159亿元(新台币，下同)。其中，5年与7年期利率符合市场预期，10年期则因增发金额较大，利率略为偏高。据悉，台积电今年上半年发出600亿元公司债后，再度通过600亿元的发债额度，今年全年发债规模至少达1200亿元。

【大行评级】

瑞银：企业云支出趋稳叠加AI利好 上调微软(MSFT.US)目标价至400美元

National Bank：下调Telus International (TIXT.US)评级至“与大盘持平”，大砍目标价至17美元

瑞银：予Netflix(NFLX.US)“买入”评级 目标价升至525美元

美银：华尔街预期过于乐观 下调思科(CSCO.US)评级至“中性”