中国证监会公示联掌门户境外上市备案补充材料要求 涉及公司股权转让定价等
查投资获悉,12月29日,中国证监会公示境外发行上市备案补充材料要求(2023年12月22日至2023年12月28日),证监会国际部共对6家企业出具补充材料要求。其中要求联掌门户补充说明公司股权转让定价、主要控股子公司情况、主要境内运营实体开发和 APP等产品情况等。据悉,12月22日,联掌门户向美国证券交易委员会提交了首次公开募股(IPO)申请,计划筹集至多6000万美元。
证监会请公司补充说明以下事项,请律师进行核查并出具明确的法律意见:
一、请公司说明:(1)关于境外搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投资、外商投资等监管程序方面合规性的结论性意见;(2)联掌门户重组过程中涉及股F的定价依据及公允性和税务处理合规性情况,包括联掌门户原股东东玲科技股权转让给金富壹号、知联投资股权转让给联掌浙江、联掌浙江于联掌门户增资后收购股权的交易。
二、请公司说明主要控股子公司情况,并说明确定主要控股子公司标准依据。
三、请公司说明主要境内运营实体开发、运营的网站、 APP等产品情况,包括“联掌社区物联网云服务平台”及相关软件掌握用户个人信息情况,收集和存储用户信息规模、数据收集使用情况,是否存在向第三方提供信息的情形,上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。
四、请公司说明和供应商的合作模式,备案资料显示公司在智慧社区模式中通过门禁显示器及SAAS软件平台投放广告、在户外广告模式中通过合作伙伴显示屏投放广告,请公司说明与相应广告载体供应商的具体合作模式, SAAS软件平台是否由公司实际运营管理,相关广告载体是否可供其他第三方投放广告,公司广告业务是否取得必要的经营资质。
五、请公司说明境内运营实体联掌门户注册资本未缴足的原因及合规性,是否对公司业务运营和偿债能力造成重大不利影响。
六、请公司说明境内运营实体联掌生活、联掌门户、厦门无限主义是否经营增值电信业务,是否具有增值电信业务资质,是否符合《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》规定。
七、请公司说明特殊表决权运行期限、持有人资格,特别表决权股份锁定安排及转让限制,以及可能导致的控制权变更等相关风险对公司治理的影响。
联掌门户是一家信息技术和广告公司,在三个垂直领域开展业务:户外广告、本地生活和智能社区。通过户外广告,该公司利用其遍布中国约120个城市的监视器网络,在监视器和SaaS软件中投放广告。该公司还与其他户外广告提供商合作,以最大限度地扩大覆盖范围。通过其本地生活产品,联掌门户以在线促销和交易将本地企业与消费者联系起来,并利用其智能社区产品,提供智能社区建筑访问和安全管理系统。
联掌门户截至2023年6月30日的12个月营收为4400万美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为LZMH。该公司曾于2023年8月21日在SEC秘密递表。EF Hutton是这笔交易的唯一账簿管理人。