港股概念追踪 | 人工智能需求火爆 全球半导体销售强劲反弹有望延续 (附概念股)

查投资获悉，根据美国半导体行业协会(Semiconductor Industry Association)的预测，随着多个领域对芯片的需求增加，今年全球芯片行业有望大幅反弹，销售额料将达到纪录高位。该协会总裁兼首席执行官John Neuffer表示，全球半导体销售在2023年初低迷但下半年强劲反弹，预计这一趋势将在2024年延续。随着芯片在世界所依赖的无数产品中发挥着越来越重要的作用，半导体市场的长期前景非常强劲。

近日，高通(QCOM.US)发布了第一季度财报。财报显示，高通联网设备芯片业务的收入在第一财季下降了32%。而高通来自于汽车业务的营收为5.98亿美元，与上年同期的4.56亿美元相比增长31%；高通手机业务营收为66.87亿美元，同比增长16%，扭转了一年来的同比下滑趋势，超出了部分分析师的预期。该公司预计，智能手机芯片行业将在今年出现温和复苏，手机出货量也会更加强劲，但联网设备的市场预计仍然低迷。

高通CEO克里斯蒂亚诺.阿蒙(Cristiano Amon)今年年初在CES2024上表示，整合生成式人工智能(生成式AI)功能的智能手机可能将在2024年创造出新的升级周期。根据市场研究机构Counterpoint Research的预测数据，预计到2027年底，内置生成式人工智能功能的AI智能手机出货量预计将超过5亿部。

此外，高通正试图通过进军电动汽车和个人电脑芯片市场来减少对智能手机市场的高度依赖。高通曾表示，到2026年，车用芯片部门的销售额将达到约40亿美元，到本世纪20年代末，车用芯片业务营收将增至90亿美元。

2月5日，英伟达(NVDA.US)盘中一度涨近5%，股价逼近695美元，股价再创历史新高，该公司总市值达 1.7万亿美元；1月英伟达市值飙升近3000亿美元，创下史上最大月度涨幅。英伟达目前拥有地表最快的人工智能 GPU —— Hopper H100 和 Ampere A100 架构，数据中心、云和汽车领域对其需求巨大。科技股分析师Beth Kindig预计，今年英伟达H100的出货量将达到150万-200万块。

高盛分析师托希亚·哈里表示，据最新行业数据显示，与人工智能相关的服务器需求“强劲”，GPU供应也在改善。哈里将英伟达目标价从625美元提高到800美元，高于华尔街679.64美元的平均预期，并将2025年和2026年的调整后每股收益预期平均上调了22%。

业内人士认为，2024年，芯片行业的恢复与增长将为主旋律，其中一个重要原因便是消费电子市场的复苏和人工智能行业的火爆。IDC乐观估计，半导体销售市场将在今年复苏，年增长率为20%。

根据市场研究机构Gartner预测，2024年AI芯片市场规模将较上一年增长25.6%，达到671亿美元，预计到2027年，AI芯片市场规模预计将是2023年规模的两倍以上，达到1194亿美元。

相关概念股：

华虹半导体(01347)：高盛对华虹公司的长期走势表示乐观。此前其指出，在电动汽车、新能源和工业应用发展的推动下，本地客户对华虹公司的IGBT、MCU、模拟等专业技术的需求不断增长，因此维持长期增长的正面看法。

中芯国际(00981)：里昂去年12月研报指出，全球芯片行业的月度销售，自今年3月已经走出谷底，内地行业去库存的进度较全球各地更快，相信中芯能够在内地市场复苏中受惠。先进制程业务将会是未来的重要增长动力，尤其是内地5G、高阶电脑及人工智能的需求快速增长。

上海复旦(01385)：作为国内芯片设计企业中产品线较广的企业，公司的业务囊括了安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列(FPGA)四大类产品线。