港股概念追踪 | Kimi掀起国产大模型长文本竞赛！AI应用商业化持续加速(附概念股)

查投资获悉，近日，月之暗面宣布Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，这一技术突破让Kimi瞬间爆火出圈，同时在业内掀起大模型长文本竞赛，一时间，阿里、360、百度紧急“出手”，纷纷入局长文本赛道。

作为对话式人工智能助手，Kimi具有快速长文本处理、高效联网搜索、数据处理和翻译等功能。2023年10月面世之初，Kimi支持约20万汉字无损上下文输入，彼时已经创造了消费级AI产品输入长度记录。

技术的突破和体验的优化助推Kimi智能助手访问量持续飙升。根据Similarweb的数据，Kimi网页版日活用户数当前已连续数日超20万，峰值日活达34.6万，周活数据环比增长45%，持续创造新高。

爆火出圈的Kimi也激活了整个国产大模型市场。3月23日，360智脑宣布正式内测500万字长文本处理功能，该功能即将入驻360 AI浏览器，同时360 AI浏览器App也即将上线。

3月22日晚上，阿里通义千问宣布，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能，成为全球文档处理容量第一的AI应用。与此同时，百度文心一言下个月将进行版本升级，届时也将开放长文本能力，文字范围会在200万—500万。

据不完全统计，截至2023年，我国已推出的通用大模型数量达到130多个，若算上各类行业大模型，数量更达数千之多。用“千模大战”来形容当前的产业态势，并不为过。

中商产业研究院发布的报告显示，中国大模型产业市场规模从2020年的15亿元增长至2022年的70亿元，年均复合增长率达116.02%，2023年约为147亿元。该机构预测，2024年中国大模型产业规模将达216亿元。

凭借在长文本处理上的优异表现，业内人士认为Kimi未来可能在极短的时间内成为国内C端AI应用爆款。开源证券首席分析师方光照认为，国内外AI多模态大模型的持续突破及后续商业化，或大幅降低广告、课件、短剧、动画、剧集、电影等制作成本，提高IP开发、广告营销及教学效率，扩大商业化空间，建议继续布局AI影视、AI教育、AI营销等AI应用。

开源证券认为，Kimi用户规模增长显著超预期，未来伴随各家大模型长文本分析能力持续升级、用户规模的不断攀升、以及从单模态向多模态升级等发展趋势，AI算力需求有望持续高景气，建议继续重视AI应用和算力机会。

相关概念股：

百度集团-SW(09888)：目前文心一言正在准备版本更新。文心一言下个月将进行版本升级，届时将开放长文本能力，文本范围会在200万—500万字。目前，文心一言的文本上限大致在2.8万字。

阿里巴巴-SW(09988)：3月22日晚上，阿里通义千问宣布，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能，成为全球文档处理容量第一的AI应用。

柠萌影视(09857)：柠萌影视发布盈喜，预期截至2023年12月31日止年度取得净利润约人民币2.08亿元至人民币2.18亿元，而上年同期则取得净亏损约人民币7.32亿元。主要由于年内集团版权剧的播出集数增加带来收入增长，全面预算管理成效显现，成本有效控制，同时海外业务继续保持高速增长，短剧业务的迅猛拓张亦带来可观的收入和利润贡献。

微盟集团(02013)：3月6日，微盟集团发布公告，通过战略性投资并购拌饭科技布局短剧赛道。在2023年5月微盟发布基于大模型的AI应用型产品微盟WAI。

阅文集团(00772)：阅文集团已经正式进军精品短剧市场，发布了 " 短剧星河孵化计划 "，推出百部 IP 培育计划、亿元创作基金扶持及探索互动短剧三大举措。目前已有数部短剧流水过千万。去年 7 月，阅文集团发布国内首个网文大模型 " 阅文妙笔 "，和基于这一大模型的应用产品 " 作家助手妙笔版 "。