港股概念追踪 | Sora艺术短片再度刷屏！关注传媒游戏与国产算力的投资机会(附概念股)

查投资获悉，近日，爆款文生视频AI应用Sora迎来新动态，Sora母公司OpenAI与合作的部分艺术家发布了利用Sora制作的首部专业级艺术短片《空中梦想家》。根据此前消息，OpenAI拟借助Sora进军好莱坞。OpenAI计划下周在洛杉矶与好莱坞电影公司、媒体高管和人才机构举行会议，以在娱乐行业建立合作伙伴关系，并鼓励电影制作人将其新的人工智能视频生成器整合到他们的工作中。

2月16日，OpenAI发布首个文生视频模型Sora。根据OpenAI官网介绍，使用Sora可以用文字指令生成长达1分钟的高清视频。视频可以具有多个角色、特定类型的运动、精确主题和背景细节等复杂场景。

业内分析人士表示，Sora无疑是人工智能领域的一次重大突破，该技术不仅展示了AI在理解和创造复杂视觉内容方面的先进能力，而且对内容创作、娱乐和影视制作行业带来了前所未有的挑战和机遇。

值得一提的是，2024年以来，Sora、Kimi、Pixverse等爆款产品持续见证了AI应用产品力的显著提升。在多模态层面，Sora驱动多模态大模型进入新阶段，Sora取得的惊艳效果意味着AI多模态取得了巨大的进步，将于今年晚些时候正式向公众发布，未来视频、游戏等创作效率有望得到大幅提升。

在输入上下文长度层面，Kimi、通义千问创造记录。高速增长的长文档处理功能，意味着AI模型能够解锁海量的超长任务、复杂任务，快速学习大模型推理、挖掘长篇故事情节中的深层次信息，未来有望更高效地赋能内容创作。

兴业证券指出，大模型、多模态等AI应用不断突破，自2023年12月PIKA出圈以来，Gemma、Genie、Sora、Stable Diffusion 3等模型/产品已陆续涌现，见证了AI产品力的不断提升与产业链生态的持续丰富。随着AIGC技术的持续迭代，未来将会有更多AI爆款产品的出现，并持续驱动传媒行情增长。

此外，随着AI大模型的不断更新迭代，对算力需求也会不断提升。根据国际数据公司IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元。其中，生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元，复合增长率高达91%。

3月26日，国新办举行新闻发布会,工信部赵志国表示，当前，5G应用在工业领域深入推广，将适度超前建设5G、算力等基础设施，推动工业互联网规模化应用。

华金证券认为，高端AI芯片受限给国产厂商带来了历史性发展机遇，国产算力将会沿着可用到好用持续发展，终端需求的配套落地是解决算力产业链向前迭代的重要环节，国内适度超前建设算力基础设施有助于加快国产算力产业链的迭代速度。

相关概念股：

百度集团-SW(09888)：百度云计算(阳泉)中心是百度自建的第一个大型数据中心项目，数据中心安全稳定运行1533天，成功为大搜索、度秘、智能云、基础技术群组、新兴业务事业群组、人工智能、智能驾驶等重要业务提供服务，已成为助力AI、成就未来的重要基石。

中兴通讯(00763)：中兴通讯智能云卡DPU灵活卸载虚拟化、网络、存储、安全等基础服务负荷，最大限度提高算力效率;服务器及存储产品全系列支持液冷、GPU、400G带宽;数据中心交换机基于中兴自研高性能交换、转发、CPU芯片，带宽从400G向800G平滑演进。

中国移动(00941)：中国移动将推出可灵活配置、自由组合的全新“能力+算力”套餐，目前已打造“3+2+1”算力终端产品体系，“3”是指打造云手机、云电脑、移动云高清三款瘦终端产品，“2”是指打造旺铺算力主机、算力家庭主机这两类胖终端，“1”是指打造统一的云OS平台，实现算力终端产品的统一纳管和统一资源调度。

微盟集团(02013)：3月6日，微盟集团发布公告，通过战略性投资并购拌饭科技布局短剧赛道。在2023年5月微盟发布基于大模型的AI应用型产品微盟WAI。

阅文集团(00772)：阅文集团已经正式进军精品短剧市场，发布了 " 短剧星河孵化计划 "，推出百部 IP 培育计划、亿元创作基金扶持及探索互动短剧三大举措。目前已有数部短剧流水过千万。去年 7 月，阅文集团发布国内首个网文大模型 " 阅文妙笔 "，和基于这一大模型的应用产品 " 作家助手妙笔版 "。