新股公告|天津建发(02515)拟全球发售5395万股 预期4月23日上市

查投资讯，天津建发(02515)于2024年4月15日-2024年4月18日招股，拟全球发售5395万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售股份2.5港元-2.9港元，每手2000股，预期H股将于2024年4月23日上市。

该公司是天津市的一家建设集团，提供全面的工程施工服务。根据弗若斯特沙利文报告，2022年天津市有2547家建筑企业，按2022年天津市工程施工收入计，集团于整个工程施工市场所占的市场份额为0.1%。按2022年市政公用工程产生的收入计，该公司在天津市市政公用工程民营公司中排名第四，约占市场份额0.2%。于往绩记录期间，该公司主要从事工程施工业务，并致力于向客户提供优质工程施工服务。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年及2023年天津市分别有2547家及3351家建筑企业中，仅分别有三家及四家建筑公司同时具备石油化工工程及公路工程施工资质，其中该公司是唯一一家民营建筑公司。与具备较少资质的建筑公司相比，除了石油化工工程及公路工程施工的资质外，该公司亦拥有市政公用工程及建筑工程资质，使该公司能够参与更广泛的项目。截至最后可行日期，该公司已拥有二十五项有关公司工程施工业务的资质，其中包括两项一级施工资质：石油化工工程施工总承包壹级资质;及地基基础工程专业承包一级资质。

假设发售价为每股发售股份2.7港元，及假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额约为1.025亿港元。其中，约55.0%将用于为公司潜在项目的前期成本提供资金;约15.0%将会用于在天津以外的地区设立当地分支机构，并将公司的业务网络拓展至更多中国城市;约10.0%将用于提升公司的研发能力;约10.0%将用于收购或投资于其他专注于石化工程、新能源工程或新城市基础设施建设，并持有承接有关工程的相关许可证或资质的建筑公司;约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。