新股公告|出门问问(02438)今起招股 引入中关村国际及经开聚智作为基石投资者

查投资讯，出门问问(02438)于2024年4月16日-2024年4月19日招股，拟全球发售8456.8万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价将为不超过每股发售股份4.10港元。每手1000股，预期股份将于2024年4月24日上市。

据悉，该公司以生成式AI及语音交互技术为核心，提供AI软件及AI软硬件结合的一体化解决方案，包括AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件。根据灼识咨询报告，就2022年确认的收入而言，该公司在中国的AI语音技术领域位列第三。此外，在快速发展的AIGC领域，该公司是能够自建大模型“序列猴子”的亚洲市场参与者之一，该模型具备多模态生成能力，能够理解并生成类人文本、音频、图像及视频。于2022年，在中国其他市场参与者中，该公司从AIGC解决方案中获得的收入最多。

截至最后实际可行日期，该公司的AIGC解决方案已成功吸引约86.5万名累计付费用户，且自其推出以来已实现100多万笔付款。同时，该公司预装语音助手的汽车超过200万辆，服务的企业超过100家，且自2020年以来及直至最后实际可行日期公司的智能设备已累计销售超过100万件。该公司的收入由截至2021年12月31日止年度的人民币3.979亿元迅速增长至截至2022年12月31日止年度的人民币5.002亿元，并进一步增长至截至2023年12月31日止年度的人民币5.071亿元。

不计及根据首次公开发售前期权计划可能发行的任何股份，假设超额配股权未获行使;及每股优先股转换为一股股份，基于发售价每股发售股份3.9港元，全球发售所得款项净额2.754亿港元。 其中，约44.3%将于未来三年用于扩大公司多模态大模型“序列猴子”的规模，持续改进公司的建模技术，对公司的底层基础模型进行模型训练、垂直优化，并通过持续的研发投入引进杰出的技术和人才，改进公司解决方案的现有程序算法。为扩大公司的市场渗透率及提高公司的营销能力，约35.7%将于未来三年用于解决方案开发及市场扩张。约10.0%将分配用于寻求战略合作、投资及收购，以在未来三年实施公司解决方案开发的长期增长策略。于未来三年内，约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约9500万港元可购买的数目的发售股份。基石投资者包括：中关村国际有限公司及南京经开聚智科创投资合伙企业(有限合伙)(经开聚智)。