港股概念追踪 | 华为徐直军透露！今年鸿蒙生态构建最为关键 进展有望超预期(附概念股)

查投资获悉，4月17日，华为副董事长、轮值董事长徐直军在分享华为2024年关键战略举措时表示，首先是打造鸿蒙原生应用生态，这是华为2024年最关键的事情，此外还将打造鲲鹏生态及昇腾生态。上海证券认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座，建议重视华为线投资机会。相关标的：舜宇光学科技(02382)、中国移动(00941)、中国电信(00728)、中软国际(00354)。

徐直军称，过去的鸿蒙操作系统更多是在南向适配各种各样的端设备，但是在北向的应用上还是共享安卓的应用生态。华为希望通过2024年一年的时间，先在中国市场把智能手机上使用超过99%时间的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上，真正实现操作系统和应用生态的统一。

徐直军还透露，现在5000多个应用里面，有4000多个应用已经明确了迁移计划，还有不到1000个应用正在沟通中。当我们把这5000个应用以及其它成千上万的应用，都从安卓生态迁移到鸿蒙操作系统上时，我们的鸿蒙操作系统就真正完成了打造，并真正成为除了苹果iOS和谷歌安卓外的全球第三个移动操作系统。

此外，华为还将打造鲲鹏生态及昇腾生态。同时，面向鲲鹏、昇腾和鸿蒙生态所有的开发者，华为将基于华为云打造一个统一的开发者平台，给开发者一个统一的入口，让开发者在这三个生态上自由地移动。这些就是未来几年华为战略投资和重点打造的生态领域，基于这些生态的建设，华为将能够为世界计算领域提供第二个选择，同时为世界提供第三个移动操作系统。

当前，已有超 4000 款应用加入鸿蒙生态，其中广东省就有超 600 款应用已经加入。据了解，B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPS Office、招商银行、邮储银行等头部应用已完成鸿蒙原生应用Beta版本开发。而备受瞩目的微信接入鸿蒙的谈判也在进行中。

在4月18日的" 鸿蒙原生应用合作交流推介会暨华为开发者日（HDD）深圳站 "活动上，壹深圳、直新闻、蜂助手、快递 100、云之家、开思、彩讯股份、凯迪仕、竹芒合伙人、移卡、易加油等来自各行各业的本地伙伴与华为签约并达成鸿蒙合作意向。

而在鸿蒙原生应用启动仪式上，包括深圳通、火火兔、南方基金、蓝凌 KK、觅伊、私募排排网、看护家、小花钱包、格隆汇、乐有家、招商信诺等应用宣布启动鸿蒙原生应用开发。

上海证券认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座，建议重视华为线投资机会。

东北证券研报称，鸿蒙应用和设备开发将撬动百亿市场。应用方面，APP需要进行鸿蒙操作系统的适配以及元服务卡片的设计，预计应用的鸿蒙化迁移将产生208亿元市场；设备方面，预计未来5年，开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备，假设IoT设备的OS单价为80-120元，未来五年有望产生320-480亿元的设备操作系统市场。

相关概念股：

舜宇光学科技(02382)：舜宇光学作为华为摄像头模组主力供应商，出货市占率多年排名前二。公司有望持续受益手机光学创新升级和汽车ADAS系统的加速渗透，多摄/3D/车载等长期成长逻辑明显。

中国移动(00941)：1月2日，HarmonyOS发布消息称，拥有超3亿用户的中国移动APP宣布，正式基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。

中国电信(00728)：近日，天翼数字生活公司与华为达成鸿蒙合作，正式启动中国电信小翼管家的鸿蒙原生应用开发。

中软国际(00354)：软通动力子公司鸿湖万联完成Open Harmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。