新股公告 | 地平线机器人-W(09660)10月16日-10月21日招股 预计10月24日上市

查投资讯，地平线机器人-W(09660)于2024年10月16日-10月21日招股，公司拟发售13.55亿股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价3.73-3.99港元，每手600股，预期股份将于2024年10月24日(星期四)开始在联交所买卖。

公司是市场领先的乘用车高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商，拥有专有的软硬件技术。公司的解决方案整合了算法、专用的软件和处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。依托已大规模部署的软硬一体的解决方案，公司成为了智能汽车转型及商业化的关键推动者。根据灼识咨询的资料，自公司2021年大规模量产解决方案起，按解决方案总装机量计算，公司是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算，公司在中国所有全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中排名第四，市场份额分别为9.3%及15.4%。公司作为二级供应商，拥有庞大的全球客户群，包括行业领先的OEM和国产汽车制造一级供应商。作为市场领导者，公司抓住行业的巨大发展机会，业务在过去三年中实现显著的规模性增长。截至2024年6月30日，合共25家OEM直接与公司合作或通过一级供应商客户合作，公司的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案装备于其至少一款车型中。

公司提供全场景的乘用车驾驶自动化功能，覆盖从主流的高级辅助驾驶到高阶自动驾驶。经过九年的开发、测试和迭代改进，公司的软硬一体的解决方案已成功通过验证、实现商业化落地，并获得大规模量产部署。凭借公司的产品成熟度、技术优势及商业成功，公司已成为当之无愧的市场领导者。公司解决方案矩阵的全面性及独特性使公司能够快速渗透市场，实现高客户黏性，并佔据价值链的重要部分。

公司提供全面的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案组合从主流辅助驾驶(L2 级)到高阶自动驾驶(符合中国监管合规的2+级)，即Horizon Mono、Horizon Pilot及 Horizon SuperDrive，以满足客户的不同需求。根据灼识咨询的资料，截至最后实际可行日期，中国尚未量产搭载3级或以上高阶自动驾驶的乘用车。

公司已与基石投资者签订基石投资协议，据此，基石投资者同意，在满足若干条件的情况下，按发售价认购一定数量的发售股份，总金额约为2.2亿美元。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份3.86港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，经扣除公司就全球发售应付的承销佣金、费用及估计开支后，公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约49.72亿港元。 所得款项净额的约70%或约34.8亿港元将于未来五年内分配用于研发用途，包括高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案及核心关键技术。所得款项净额约10%或约4.97亿港元将在未来五年内分配用于销售及营销相关开支。所得款项净额约10%或约4.97亿港元将用于未来五年内战略投资公司的合营企业(尤其是酷睿程)，从而拓展并增强公司的技术能力。约10%或约4.97亿港元将分配用于一般公司用途及营运资金需求。