港股概念追踪 | 爆火! 华为新机加单至1500万-1700万台 产业链迎来重要投资机遇(附概念股)

查投资获悉，华为刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列，从发售日起至今直接拉爆。从供应链独家获悉，Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。来自经销商的消息显示，自9月10日起，华为线下门店将全面销售Mate60 Pro。方正证券认为链主归来引领产业板块反攻，下半年至明年更多新机型将陆续发布，预计nova及P70亦将迎来全面升级。智能手机进入存量时代，各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。随着华为归来，产业链进一步反攻，国内厂商将会逐渐成为全球手机供应链中不可或缺的力量。

据悉，8月29日，华为推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在线上线下同步供应少量现货，消费者可以提前体验最新的Mate 60 Pro。其中，深圳是国内唯一配有现货的城市。9月3日起，华为正式面向全国消费者开启全渠道销售，已经预订华为Mate 60 Pro新机的用户可以前往线下对应门店取机。

业内人士表示，通过拆机和测试发现，Mate 60 Pro搭载的芯片为麒麟9000S，网络速率已经达到5G水准。据华为介绍，华为Mate 60 Pro为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以拨打接听卫星电话。同时，其首发第二代昆仑玻璃。另外，该机型上线AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能，并接入盘古人工智能大模型。

据了解，在首批华为Mate 60系列手机正式开售约一周后，华为商城于9月4日18：08，又一次开启了Mate 60系列手机全款预购，然而在仅仅经历了5秒的排队后，页面便再度显示“暂时缺货”。事实上，Mate 60系列手机在华为商城、淘宝等平台已开展过多轮销售，而目前，尤其是Mate 60 Pro在各平台均处售罄状态。

产业链人士透露，华为Mate60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台，远超前期产品。另有产业链人士称，华为今年全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。此外，华为商城相关页面显示，此番预购预计将在9月17日前完成发货。

从中国智能手机行业层面来看，IDC中国高级分析师郭天翔指出，上半年中国智能手机市场情况低于预期，尤其是从 “618” 年中大促情况来看，消费者需求仍呈现比较疲软的状态。IDC数据显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6570万台，同比下降2.1%，降幅明显收窄。上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。

然而仍有部分品牌保持同比增长。Counterpoint数据显示，2023年第二季度，苹果、华为和realme在中国地区智能手机销量均实现同比正增长。其中，华为智能手机销量同比增长58%。Counterpoint分析师表示，在消费电子整体需求收缩的环境下，高端市场更具韧性。凭借良好的品牌形象和强有力的线下覆盖(特别是在一线城市)，在产品供应短缺问题得到解决后，华为手机销量急速增长。

市场研究机构Omdia数据显示，2022年华为手机出货量为2800万部。但在今年6月初，华为将2023年的智能手机出货目标由年初的3000万部提升到了4000万部。显然，Mate 60系列将推动出货目标增长的关键动力。

中航证券研报称，今年下半年即将发布的Mate60系列将再次成为市场关注的焦点，华为手机产业链有望渐进式回暖。中银证券称，看好未来华为智能手机全系销量回归，带动供应链企业长期机遇。

华金证券研究认为，华为作为中国高端手机代表厂商，Mate60Pro发布或将引领国内高端机发展趋势，有望加速带动中国智能手机回暖，加速产业链上下游景气度恢复。建议关注华为手机硬件、盘古大模型及鸿蒙系统相关产业链厂商、相关零部件厂商，同时建议关注下游先进封测领域景气度回升以及AI带来的先进封测投资机遇。

相关概念股：

瑞声科技(02018)：公司为华为手机提供声学元件包括扬声器和听筒等产品。

中国软件国际(00354)：作为华为云首批同舟共济合作伙伴，中软国际与华为云签署盘古大模型合作协议，并共同探讨基于华为云盘古大模型。公司是目前HDC鸿蒙生态合作中唯一一家签约it服务公司以及鸿蒙生态的长期建设者。

丘钛科技(01478)：华为P30系列屏下指纹模组由欧菲光一供、丘钛科技二供。

舜宇光学科技(02382)：公司为综合光学零件及产品制造商，是华为荣耀品牌的指定光学供应商。

中芯国际(00981)：中芯国际主要为客户提供基于多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务，与产业链各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案。有传闻此次华为Mate 60 pro使用了中芯国际的堆叠14nm 芯片技术。