港股概念追踪 | 深圳自动驾驶测试路段再扩容 国内智能驾驶市场迎三大拐点(附概念股)
查投资获悉，据“深圳发布”9月11日消息，深圳智能网联汽车测试示范路段不断扩容，目前已完成首批高坪快速路西段、水官高速、南坪快速路东段、广深沿江高速深圳段共89公里高快速路段作为测试示范道路的评估工作，拟于近期开放。专业人士表示，自动驾驶是未来的发展方向，国内外很多城市都在探索。深圳自动驾驶汽车开上高速，背后是深圳构造的包括整车制造、核心算法、操作系统在内的行业生态，为自动驾驶产业发展提供了良好的基础设施和创新环境。
此外，有关部门已完成深圳市智能网联汽车登记办法和智能网联汽车运输管理规定的起草工作，正在内部征求意见，并联动比亚迪等企业开展智能网联汽车牌照设计工作。根据计划，今年深圳市有望发放第一张智能网联汽车正式号牌、核发第一张智能网联汽车出租车道路运输许可。
据统计，2022年，深圳智能网联汽车产业增加值达到511.46亿元，同比增长46.1%，增长率在20大战略性新兴产业中位列第一。比亚迪、华为、商汤集团、速腾聚创、元戎启行、安途智驾等企业加速向汽车智能化、电动化、网联化发力。
工信部装备工业一司副司长郭守刚9月11日表示，今年上半年，具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比达到42.4%，较去年同期增加10个百分点。全国已开放智能网联汽车测试道路超过15000公里，道路测试总里程7000多万公里。下一步将加快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
值得一提的是，特斯拉宣布已经从今年7月开始生产Dojo超级计算机，而Dojo本职工作便是为特斯拉训练其FSD全自动驾驶系统。特斯拉2023年AIDAY将于9月底召开，市场预计端到端及WorldModel有望成为亮点，诠释真正的“自动驾驶大模型”并打开全新篇章。
使用率方面，据华西证券统计，特斯拉FSD今年3月使用率仅约为3.8%，4月快速提升至约11.2%，截至6月约为14%，使用率迅速攀升。
马斯克认为，如果特斯拉实现了完全自动驾驶，车辆可以在很多用户之间共享，从而大幅提高车辆的使用效率和利用率。特斯拉估计这可以将汽车价值提高5倍。
机构分析指出，目前消费者对于智能驾驶的日常需求较低，但随着特斯拉入场，或可显著加强中国消费者对汽车智能化的认知，中国前装智驾市场有望大幅扩容。
中信证券指出，国内智能驾驶市场正迎来政策、商业化、技术三大拐点：1)技术上，“BEV+Transformer+数据闭环”新架构2023年开始上车，不依赖高精地图的城区领航成为可能；2)商业化上，各车企城区领航功能将于Q4起密集落地，且部分不再依赖高精地图，FSD北美商业化和入华事宜也有望提速；3)政策上，近期L3政策密集落地，后续有望持续升温。分析师预计，上述三大拐点有望于9月至明年初陆续兑现，引领智能驾驶新一轮行情。
东吴证券表示，智能化带来车企格局变化，硬件增量带来供应链机会。国内L3智能驾驶预期落地具备里程碑意义，加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。具备以下特征的车企有望从中收益：
一、小鹏汽车、特斯拉等智能化有先发优势且新车周期有所改善；
二、理想汽车、比亚迪等电动化头部优势建立且加速智能化；
三、赛力斯/江淮汽车等华为合作伙伴智能技术储备好且下半年有望新车加速。
同时，L3级别智能驾驶推动智能硬件渗透率提升，降本因素推动纯视觉方案成为主流，大算力域控制器+冗余执行单元+AI算法环节有望充分受益。推荐标的：德赛西威、经纬恒润、伯特利、亚太股份、耐世特；关注：均胜电子、中科创达、光庭信息、科博达等。
相关概念股：
比亚迪股份(01211)：此前有市场消息称，比亚迪已放弃为其电动汽车配备百度自动驾驶技术的协议，正准备内部自主开发智能汽车系统。据比亚迪执行副总裁李柯此前透露，公司在近期已经招聘了 4000 至 5000 名软件工程师，并且比亚迪针对自动驾驶人才的高校招聘仍在继续。
长城汽车(02333)：该公司既是毫末智行的大股东，也是其大客户。毫末智行推出了中国首个数据智能体系“雪湖”、中国自动驾驶行业最大的智算中心“雪湖绿洲”以及全球首个自动驾驶认知大模型Drive GPT。目前，自动驾驶数据智能体系的学习时长，已超过56万小时虚拟驾龄相当于人类驾驶6.8万年，推动智能驾驶产品快速迭代并向全场景迈进。
理想汽车-W(02015)：在“双能战略”指引下，理想汽车在智能空间、智能驾驶和高压纯电平台的研发上均实现了重要突破。截至六月，理想的训练平台已经成长为拥有1200PFLOPS算力的自动驾驶训练集群，自动驾驶训练里程，已经突破了6亿公里。
小鹏汽车-W(09868)：小鹏全新一代智能驾驶系统XNGP(XiaopengNavigationGuidedPilo,自动导航辅助驾驶)已正式上线。3月末，小鹏汽车启动了推送全新版本OTA——XmartOS4.2.0，向小鹏G9及P7iMax版用户开放XNGP第一阶段能力。