隔夜美股 | 三大指数涨跌不一 美债收益率小幅回落 美元指数连涨11周

查投资获悉，周五，标普500指数下跌，投资者消化了美国通胀报告对美联储利率政策的影响，并在第三季度的最后一天调整了投资组合。美债收益率回落，10年期国债收益率小幅下降至4.58%。

本周美股三大股指涨跌不一，道指下跌1.34%，纳指上涨不到0.1%，标普500指数下跌0.74%。三大股指在9月份和第三季度均录得跌幅。9月份道指下跌3.5%;纳指下跌5.8%，标普500指数下跌4.9%，二者均录得2003年来的最大单月跌幅。在第三季度，道指下跌2.6%，纳指下跌4.1%，标普500指数下跌3.6%。

【美股】截至收盘，道指跌158.84点，跌幅为0.47%，报33507.50点;纳指涨18.05点，涨幅为0.14%，报13219.32点;标普500指数跌11.65点，跌幅为0.27%，报4288.05点。

【欧股】欧洲主要股指上涨，德国DAX30指数涨0.41%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数涨0.26%，欧洲斯托克50指数涨0.31%。

【亚太股市】日经225指数跌0.047%，韩国KOSPI指数涨0.085%，印尼雅加达综合指数涨0.03%，越南VN30指数涨0.16%。

【外汇】美元指数连日回落，当仍连续第11周上涨，投资者对经济依然稳健和利率更长期走高的可能性进行了定价。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.05%至106.09。

【加密货币】加密货币波动较小，比特币跌0.51%，报26888.5；以太坊涨0.8%，报1666.21。

【黄金】市场关于美联储将在更长时间内维持更高利率的预期推动美元与美国国债收益率上涨，降低了黄金的投资吸引力。纽约商品交易所12月黄金期货收跌0.67%，收于每盎司1866.10美元。按照最活跃合约计算，9月份黄金期货价格累计下跌5.1%。

【原油】美国WTI原油期货价格周五收跌，但本月该期货累计上涨近9%，而三季度的涨幅将近30%。纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格下跌92美分，跌幅为1%，收于每桶90.79美元。基于即月合约价格计算，WTI原油本周上涨0.8%，9月份上涨8.6%，三季度上涨28.5%。布伦特11月期货结算价下跌7美分，至每桶95.31美元，本周上涨约2.2%，第三季度上涨27%。流动性更强的布伦特12月期货结算价下跌90美分，至每桶92.2美元。

【金属】伦敦金属多数上涨，伦铜涨超0.7%，伦铝涨超3.5%，伦锌涨超1.5%;伦镍跌0.98%。

【宏观消息】

美国核心PCE录得自2020年末以来最小月度涨幅。美联储青睐的潜在通胀指标以自2020年底以来最慢的月度速度增长，而消费者支出小幅上升。公布的数据显示，剔除波动较大的食品和能源成分的核心PCE价格指数8月份上涨0.1%。整体PCE价格指数上涨0.4%，反映出能源成本的上升。该报告很可能是国会议员就为这些机构提供资金达成协议之前，政府发布的最后一份重要报告。由于资金短缺，政府预计将于10月1日开始时关闭。

美国消费者的短期通胀预期降至2021年以来最低。美国消费者的短期通胀预期在9月降至2021年初以来的最低水平，消费者信心有所减弱。根据周五公布的9月份密歇根大学消费者调查数据终值，消费者预计未来一年通胀率为3.2%，低于8月份调查时的3.5%。他们还预计未来五到十年通胀率为2.8%，这是一年来最低水平。不过，消费者信心指数从8月的69.5降至68.1。与上个月相比，受访者对当前状况的看法相对更加悲观，对未来的预期有所改善。

美国财政部长耶伦：政府停摆危险且没有必要 将引发经济不利因素。美国财政部长珍妮特·耶伦对迫在眉睫的政府停摆将对经济产生的影响发出警告，称这将伤害美国家庭并带来经济阻力，或会破坏改善经济前景方面取得的进展。耶伦在为周五的演讲事先准备好的讲稿中表示，“政府关门会影响许多关键的政府职能，从为农民和小企业发放贷款，到食品和工作场所安全检查，到针对儿童的Head Start项目。”Head Start项目为低收入家庭提供幼儿早教。她补充称停工还可能导致重大基建改造项目的延迟。耶伦在佐治亚州萨凡纳发表了上述讲话，旨在宣扬拜登政府的基础设施投资。“这些投资推动了长期经济增长，增强了经济韧性，并增加了经济机会，”耶伦说。

标普称政府停摆将损害美国经济增长但不会危及信用评级。标普全球评级董事总经理Joydeep Mukherji表示，美国政府即将停摆对经济造成威胁，但可能不会危及该国的主权债务评级。与今年早些时候美国政府债务上限僵局相比，“政府关门不会增加违约风险”，Mukherji在一封电邮中表示，“这种结果将影响经济活动，但不太可能对主权评级产生影响。”Mukherji说，如果政府从10月1日开始关闭，标普预计“联邦政府将继续提供基本服务，并履行不依赖国会年度预算拨款的支出承诺，包括偿债”。

美联储巴尔金：劳动力市场是评估需求和价格的关键。美国里士满联储主席巴尔金表示，决策者有时间决定是否需要采取更多措施来冷却通胀，而就业市场可能提供一些洞见。“对我来说，前进的道路取决于我们是否能够说服自己通胀压力已经过去，或者我们是否认为通胀压力会持续下去。我将密切关注劳动力市场，寻找这些信号。”尽管美联储官员本月同意维持基准利率不变，但19名官员中有12人赞成在2023年再次加息，这突显出美联储希望确保通胀继续减速。预测还显示，美联储官员总体上认为2024年的降息幅度低于此前预期，部分原因是劳动力市场更为强劲。巴尔金表示支持本月保持利率不变的决定，并称很难知道需求和通胀的走向。

【个股消息】

通用(GM.US)、福特(F.US)将面临更多工人罢工，斯特兰蒂斯(STLA.US)则幸免于难。美国汽车工人联合会计划将针对通用和福特的罢工扩大到更多的装配厂，但工会将使斯特兰蒂斯免于额外的罢工。UAW主席Shawn Fain在周五的直播上称，将被针对的新工厂是福特在芝加哥的一家工厂，以及通用在密歇根州兰辛的一家工厂。据了解此事的官员透露，工会原本还计划在斯特兰蒂斯罢工，不过Fain在宣布之前改变了路线，罢工计划因谈判而推迟。Fain赞扬了斯特兰蒂斯在谈判中取得进展，并表示，他们对斯特兰蒂斯的这种势头感到兴奋，并希望它能继续下去。

法拉第未来(FFIE.US)公布FF 91 2.0的10月份交付安排及业务更新。公司宣布将继续进行共创合作，并概述了FF 91 2.0 Futurist Alliance的10月份交付安排，这是公司“交付共创日”计划的一部分。公司在第三季度交付了三辆FF 91 2.0 Futurist Alliance。预计将在本周末向FF长期投资者之一、全球最大的美国万圣节服装供应商创始人交付FF 91 2.0 Futurist Alliance。FF将继续履行承诺，并在10月份举办周度“交付共创日”活动，四位车主包括Emma Herman、Justin Bell和另外两名共创官将分别出席这些活动。规模化、高质量交付仍然是公司目前最关键战略目标。

微软(MSFT.US)CEO将为谷歌反垄断一案出庭作证。美东时间下周一，微软CEO萨提亚·纳德拉将作为美国司法部的证人出庭作证，这是微软和谷歌百年一遇的法庭之争。据悉，政府可能会询问纳德拉关于微软在扩大Edge浏览器和必应搜索引擎影响力方面所做出的努力，以及谷歌主导地位所带来的障碍。

【大行评级】

高盛：将耐克(NKE.US)目标价从145美元下调至136美元

Piper Sandler：将美国运通(AXP.US)目标价从149美元上调至150美元；将Paypal (PYPL.US)目标价从77美元下调至67美元;将Block (SQ.US)目标价从83美元下调至77美元