隔夜美股 | 又有美联储官员“放鸽”三大指数收涨 传统避险资产下跌

查投资获悉，美国股市周一大幅收高，因投资者准备迎接财报季的全面到来，并平仓上周因巴以冲突而进行的避险交易。黄金、美元和美债等传统避险资产均下跌。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)大幅下跌逾10%，降至17.33。美国10年期国债收益率上涨8.3个基点，升至4.712%。

【美股】截至收盘，道指涨314.25点，涨幅为0.93%，报33984.54点;纳指涨160.75点，涨幅为1.20%，报13567.98点;标普500指数涨45.85点，涨幅为1.06%，报4373.63点。纳斯达克中国金龙指数收涨0.32%，小鹏汽车(XPEV.US)跌近5%，虎牙(HUYA.US)、好未来(TAL.US)涨于7%。越南电车制造商VinFast(VFS.US)大跌18%。数字货币板块涨势明显，MicroStrategy(MSTR.US)和Coinbase(COIN.US)均涨超2%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.42%，法国CAC40指数涨0.27%，欧洲斯托克50指数涨0.34%。

【亚太股市】日经225指数跌超2%，韩国KOSPI指数跌0.81%，印尼雅加达综合指数跌0.44%，越南VN30指数跌1.15%。

【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.41%，至106.21点。

【加密货币】加密货币走高，比特币涨超4%，报28394.9美元;以太坊涨1.94%，报1588.37美元。周一美股盘前，加密货币领域知名媒体Cointelelgraph在推特的社交媒体发了一条重磅消息：美国证监会(SEC)批准了全球最大资管机构贝莱德申请上市的现货比特币ETF。受此消息影响，比特币价格一度蹿升至3万美元上方。但美股开盘后，美国主流媒体福克斯的记者发帖称，贝莱德确认，Cointelegraph发布的是假消息，他们的申请还在SEC评估中。Cointelegraph此后发帖致歉，称其发布的帖子传播了有关贝莱德比特币ETF的不准确信息，并称其目前正在进行内部调查，强调其致力于信息透明度。

【黄金】纽约黄金期货价格周一收跌，部分回吐了上一个交易日的涨幅。但由于中东冲突升级令投资者感到不安，避险需求使黄金期货价格仍维持在每盎司1900美元的关键水平上方。纽约商品交易所12月交割的黄金期货收跌0.4%，收于每盎司1934.30美元。上周五该期货价格大涨58.50美元/盎司。

【原油】WTI 11月原油期货收跌1.03美元，跌幅1.17%，报86.66美元/桶；布伦特12月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.36%，报89.65美元/桶。

【金属】伦敦金属涨跌不一，伦铜涨0.52%，伦铅涨1.5%；伦铝跌0.46%，伦镍跌0.03%。

【宏观消息】

美国纽约制造业因新订单和出货量减少而萎缩。美国纽约联储制造业指数在10月份出现萎缩，反映出了需求的回落。周一的数据显示，制造业指数本月下降了6.5点至-4.6。在利率上升、通胀持续和全球需求不振的情况下，制造业一直面临压力。10月份新订单指数再次陷入萎缩，未完成订单指数大幅下降至-19.1，是自疫情以来的最低值。10月招聘前景有所改善，制造业提价速度放缓，价格指数下降近8个点，创三个月新低。尽管现况指数有所下降，但纽约工厂对未来仍持乐观态度，展望未来六个月，新订单和发货指数仍处于扩张区间。

美联储哈克：高利率打击房地产行业 重申可以维持利率不变。费城联储主席哈克今日表示，目前的利率水平几乎扼杀了那些希望首次进入房地产市场的人的机会。哈克在抵押贷款银行家协会年会上表示，根据他在当地的互动，住房市场气候可以用七个字来概括，即‘没有首次购房者’。”哈克解释说，高利率推高了成本，减少了库存，从而打击了房地产行业，因为许多人不再希望出售房屋，同时促使更多潜在买家购买新建房屋。他还重申了上周五发表的言论：“如果我从数据中看到的、从联系人那里听到的以及像你们这样的听众那里听到的情况没有发生明显的转变，我相信我们正处于可以将利率维持在现有水平的阶段。”

Counterpoint：全球智能手机市场创下十年来最差Q3表现。据Counterpoint数据，由于大多数发达市场对主要手机品牌需求低迷，全球智能手机市场第三季度萎缩了8%，创十年来最差Q3表现。该报告引发了人们的担忧，即市场持续低迷可能会影响苹果等公司即将到来的盈利表现。苹果本季度出货量下降了8%，三星销量则下降了13%。然而，整个行业的整体出货量较第二季度增长了2%，或许有望在今年最后三个月结束两年多来的同比下降趋势。Counterpoint认为，9月上市的iPhone 15系列可能有助于重振美国、欧洲和韩国等发达市场的增长。印度节日季、中国双十一和各地区的年终促销也将为市场提供支持。新兴市场则一直是一个亮点，中东和非洲是第三季度仅有的实现同比增长的地区。

拉加德：欧洲央行正关注巴以冲突下油价对通胀的影响。据知情人士透露，在周一举行的欧元区财长闭门会议上，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行正密切关注巴以冲突下油价对通胀的影响。一些分析人士表示，冲突升级可能会将油价推高至每桶100美元。基于对油价将从今年的82.7美元/桶降至2025年的77.9美元/桶的预估，欧洲央行9月份预测2025年通胀增速会放缓至2%。拉加德在会上表示，油价上涨的风险将打击欧洲和美国，美国财政部长耶伦也出席了会议。欧洲央行管委维勒鲁瓦上周强调，政策制定者对通胀问题保持警惕，但通胀仍有明显的下行趋势，关键在于冲突是否会扩大。

【个股消息】

辉瑞(PFE.US)削全年收入预测13%。辉瑞削减全年收入预测13%，并基于新冠疫苗及治疗销售逊预期，将削减35亿美元工作及开支。公司今年收入预测介乎580亿至610亿美元，低于原来预测的介乎670亿至700亿美元。下调预期单纯基于新冠产品预期下调。公司亦在第三季录得55亿美元减值，包括46亿美元新冠治疗药Paxlovid减值，以及9亿美元库存减值和其他疫苗支出。公司计划2024年底前削减最少35亿美元开支，包括裁员，涉及削减开支的一次性成本料约30亿美元。

据悉大众汽车(VWAGY.US)的成本削减计划进展落后于原计划。两名知情人士透露，大众汽车在确定100亿欧元(105亿美元)成本削减计划的关键措施方面落后于原定计划，与工会的谈判仍在拖延。大众汽车在6月份表示，该计划旨在帮助实现2026年6.5%的销售回报率目标，预计将于2023年10月实施。消息人士称，与工会的第一次谈判直到10月初才举行，目前预计关键措施将在年底前确定。大众和工会发言人均证实，首轮谈判已开始。计划的推迟标志着大众汽车在战略转型时期受挫，公司已承诺削减固定成本，提高生产率，以在股市表现低迷的情况下提高利润率。

英国亿万富翁以15亿美元收购曼联(MANU.US)25%股权。英国亿万富翁Jim Ratcliffe接近收购英超球会曼联25%股权，涉及金额约15亿美元。Ratcliffe建议购入曼联股权的交易对该球会的估值为65亿美元，撇除了球会目前约6亿美元的负债，高于此前卡塔尔财团的略高于60亿美元作价。据悉，目前Glazer家族持有曼联约69%股权，若交易达成后仍持有44%股权，为曼联最大单一股东。

【大行评级】

高盛：首次覆盖Instacart(CART.US)，给予“买入”评级, 目标价48.00美元。

Leerink Partners：下调Moderna(MRNA.US)目标价至64美元

Piper Sandler：将特斯拉(TSLA.US)目标价从300美元下调至290美元

巴克莱：将摩根大通(JPM.US)目标价从182美元上调至186美元