Nghiên cứu chuyên nghiệp: Phố Wall để mắt đến quỹ đạo tăng trưởng của Salesforce
Khám phá những hiểu biết chuyên môn của Phố Wall với bài viết ProResearch này, sẽ sớm có sẵn cho người đăng ký InvestingPro. Nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với ProPicks, sản phẩm mới nhất của chúng tôi có các chiến lược vượt trội so với S&P 500 tới 700%. Thứ Hai Điện Tử này, hãy tận hưởng giảm giá tới 60%, cộng thêm 10% giảm giá cho đăng ký 2 năm với mã research23, dành riêng cho 500 người đăng ký nhanh đầu tiên. Để đảm bảo quyền truy cập liên tục vào nội dung có giá trị như thế này, hãy đẩy mạnh trò chơi đầu tư của bạn với InvestingPro.
Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM), công ty hàng đầu thế giới về phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), tiếp tục thu hút sự chú ý từ các nhà phân tích Phố Wall. Các sáng kiến chiến lược và hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty đã dẫn đến những đánh giá tích cực, đặc biệt là về việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và cam kết báo cáo môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
Vị thế và hiệu suất thị trường
Các nhà phân tích đã ghi nhận vị trí mạnh mẽ của Salesforce trong việc tích hợp dữ liệu phát thải với các hệ thống doanh nghiệp, một khả năng quan trọng để tuân thủ các quy định tiết lộ ESG. Sự liên kết của Salesforce với các quy định như SB-253 của California, CSRD của Châu Âu và các khuôn khổ từ SEC, IFRS và TNFD đảm bảo sự sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tính minh bạch của ESG. Vốn hóa thị trường của công ty, hiện được báo cáo ở mức khoảng 224,13 tỷ USD, phản ánh vị thế mạnh mẽ của nó trên thị trường.
Phân khúc sản phẩm và đổi mới
Sự đổi mới sản phẩm của Salesforce vẫn tập trung vào AI, với những tiến bộ đáng kể như Nền tảng Einstein 1, Einstein Copilot và Einstein Copilot Studio củng cố các dịch vụ Data Cloud của mình. Các công cụ dựa trên AI này được thiết kế để tích hợp liền mạch trong quy trình làm việc CRM, cung cấp hỗ trợ AI đàm thoại và cho phép xây dựng các trợ lý AI tùy chỉnh. Chiến lược của công ty để cung cấp các bản nâng cấp tự động và bao gồm Data Cloud for Enterprise và Unlimited Editions miễn phí nhấn mạnh cam kết của Salesforce đối với sự đổi mới và áp dụng người dùng.
Bối cảnh cạnh tranh và quan hệ đối tác
Quan hệ đối tác chiến lược với các nền tảng dữ liệu lớn như Databricks, Snowflake, AWS và BigQuery củng cố vị trí của Salesforce như một trung tâm trung tâm cho dữ liệu khách hàng doanh nghiệp. Việc mở rộng của công ty sang các ngành dọc mới, bao gồm Pharma CRM, thể hiện tầm nhìn xa chiến lược và khả năng khai thác các thị trường tăng trưởng.
Sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu
Các nhà phân tích đã nhấn mạnh doanh thu phi GAAP mạnh mẽ của Salesforce cho năm tài chính 2023 và dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Vốn hóa và định giá thị trường mạnh mẽ của công ty được coi là hợp lý khi so sánh với các công ty cùng ngành.
Triển vọng và dự báo trong tương lai
Với trọng tâm chiến lược về AI và tích hợp nền tảng, Salesforce dự kiến sẽ đạt được sự tăng trưởng dài hạn và duy trì lợi thế cạnh tranh. Việc giới thiệu các dịch vụ freemium và mở rộng vào không gian CRM dược phẩm được dự đoán sẽ thúc đẩy mở rộng cơ sở người dùng và các nguồn doanh thu bổ sung.
Trường hợp gấu
Tăng trưởng của Salesforce có bền vững không?
Một số nhà phân tích đã nêu lên lo ngại về tính bền vững tăng trưởng của Salesforce, trích dẫn sự giảm tốc trong tăng trưởng doanh thu, doanh thu điều hành và thiếu tầm nhìn trong 18 tháng tới là những rủi ro tiềm ẩn đối với quỹ đạo của công ty.
Salesforce có thể duy trì lợi thế cạnh tranh của mình không?
Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp công nghệ đặt ra những thách thức đối với khả năng khác biệt hóa sản phẩm của Salesforce và duy trì lợi thế cạnh tranh. Những lo ngại về giá cả và bao bì AI trong ngành công nghiệp phần mềm làm tăng thêm sự phức tạp.
Trường hợp bò
Những tiến bộ AI của Salesforce sẽ dẫn đến vị trí dẫn đầu thị trường?
Việc tích hợp mạnh mẽ AI vào các giải pháp doanh nghiệp của Salesforce giúp công ty dẫn đầu thị trường tiềm năng trong các ứng dụng AI trong lĩnh vực phần mềm doanh nghiệp. Sự tự tin vào vị trí thị trường và triển vọng tăng trưởng của Salesforce được phản ánh trong vốn hóa thị trường mạnh mẽ của nó.
Quan hệ đối tác chiến lược của Salesforce có thể thúc đẩy tăng trưởng không?
Quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là trong không gian AI, được coi là động lực tăng trưởng chính cho Salesforce. Hợp tác với các nền tảng dữ liệu lớn như Google (NASDAQ:GOOGL) dự kiến sẽ tạo ra quy trình làm việc liền mạch hơn và mở ra các cơ hội mới.
Phân tích SWOT
Điểm mạnh:
- Dẫn đầu thị trường về phần mềm CRM.
- Tập trung chiến lược vào AI và các công cụ kỹ thuật số để báo cáo ESG.
- Quan hệ đối tác mạnh mẽ với các nền tảng dữ liệu lớn.
Điểm yếu:
- Mối quan tâm tăng trưởng tiềm năng khi đối mặt với những thay đổi nhanh chóng của ngành.
- Rủi ro thực hiện liên quan đến tích hợp AI và cập nhật sản phẩm.
Cơ hội:
- Mở rộng sang các ngành dọc mới như CRM dược phẩm.
- Tăng nhu cầu về các công cụ báo cáo ESG.
- Tiềm năng thúc đẩy sự chấp nhận của người dùng với các dịch vụ freemium.
Mối đe dọa:
- Cạnh tranh gay gắt trên thị trường phần mềm doanh nghiệp.
- Những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến ngân sách CNTT.
- Rủi ro liên quan đến tốc độ áp dụng công nghệ AI.
Mục tiêu của các nhà phân tích
- Deutsche Bank: Xếp hạng "Mua" với giá mục tiêu là 260,00 USD (ngày 14/9/2023).
- Wolfe Research: Xếp hạng "Peer Perform" (ngày 14 tháng 9 năm 2023).
- Barclays: Xếp hạng "Thừa cân" với mục tiêu giá là 300,00 USD (ngày 30/11/2023).
- RBC Capital Markets: Xếp hạng "Vượt trội" với mục tiêu giá là $285.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
- Baird: Xếp hạng "Trung lập" với mục tiêu giá là $ 240.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
- Citi Research: Xếp hạng "Trung lập" với mục tiêu giá là 229,00 USD (ngày 19 tháng 9 năm 2023).
- Piper Sandler: Xếp hạng "Trung lập" với mục tiêu giá là $ 266.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
- JMP Securities: Xếp hạng "Market Outperform" với mục tiêu giá là $293.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
- BMO Capital Markets: Xếp hạng "Vượt trội" với mục tiêu giá là $ 277.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
- Canaccord Genuity: Xếp hạng "Mua" với mục tiêu giá là $ 285.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
- Mizuho Securities USA LLC: Xếp hạng "Mua" với giá mục tiêu là $280.00 (ngày 30 tháng 11 năm 2023).
Khung thời gian được sử dụng để phân tích kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11/2023.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Salesforce.com (NYSE: CRM) tiếp tục tạo ra làn sóng trong lĩnh vực phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của nó là những lĩnh vực quan tâm chính của các nhà đầu tư. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Salesforce tự hào có vốn hóa thị trường đáng gờm là 254,12 tỷ USD. Hệ số P/E của công ty ở mức 98,73, với hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 ở mức 56,77, cho thấy mức định giá cao trên thị trường.
Mẹo InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất của công ty. Dòng tiền tự do của Salesforce đã vượt quá thu nhập ròng, đây là một dấu hiệu tích cực về chất lượng thu nhập cao. Hơn nữa, các nhà phân tích lạc quan về tương lai của Salesforce, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Có 33 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào quỹ đạo tài chính của công ty. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá ở mức 99,76% mức đỉnh này và RSI cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá mua.
Đối với những người muốn hiểu sâu hơn về tiềm năng của Salesforce, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung. Trên thực tế, có thêm 20 Mẹo InvestingPro dành cho người đăng ký, cung cấp phân tích toàn diện về vị trí thị trường, số liệu định giá và triển vọng tăng trưởng của công ty. Thứ Hai Điện Tử này, các nhà đầu tư có thể truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này với mức chiết khấu hấp dẫn, giảm giá tới 60% cho đăng ký, cộng thêm 10% giảm giá đăng ký 2 năm với mã phiếu giảm giá research23.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.