Nghiên cứu chuyên nghiệp: Phố Wall đi sâu vào triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của Uber

Xuất bản với: 2023-12-05 09:30

Khám phá những hiểu biết chuyên môn của Phố Wall với bài viết ProResearch này, sẽ sớm có sẵn cho người đăng ký InvestingPro. Nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với ProPicks, sản phẩm mới nhất của chúng tôi có các chiến lược vượt trội hơn S&P 500 tới 700%. Thứ Hai Điện Tử này, hãy tận hưởng giảm giá tới 60%, cộng thêm 10% giảm giá cho đăng ký 2 năm với mã research23, dành riêng cho 500 người đăng ký nhanh đầu tiên. Để đảm bảo quyền truy cập liên tục vào nội dung có giá trị như thế này, hãy đẩy mạnh trò chơi đầu tư của bạn với InvestingPro.

Uber Technologies Inc. là một chủ đề được quan tâm nhất quán trên Phố Wall, với các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ hiệu suất và quỹ đạo tăng trưởng của nó. Công ty, được biết đến với sự hiện diện toàn cầu trong các dịch vụ Di động và Giao hàng, đã mở rộng các sản phẩm không phải của UberX và chứng kiến tỷ lệ đặt chỗ ngày càng tăng trên các ngành dọc mới. Phân tích chuyên sâu này sẽ khám phá hiệu suất thị trường của Uber, phân tích chi tiết các phân khúc sản phẩm, bối cảnh cạnh tranh, xu hướng thị trường, môi trường pháp lý, cơ sở khách hàng, quản lý, chiến lược và tác động tiềm tàng của các yếu tố bên ngoài.

Hiệu suất thị trường và phân khúc sản phẩm

Các dịch vụ Di động và Giao hàng của Uber là nền tảng trong hoạt động kinh doanh của họ, với các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào ước tính đặt chỗ năm 2024 trên sự đồng thuận của công ty cho các phân khúc này. Một con đường rõ ràng để đạt được khoảng 6 tỷ đô la EBITDA vào năm 2024 đã được dự kiến, với việc đưa công ty vào S&P 500 được coi là chất xúc tác kỹ thuật ngắn hạn quan trọng cho cổ phiếu. Hiệu suất của Uber rất mạnh, với cổ phiếu tăng + 29%, vượt trội so với NASDAQ + 15%.

Các nhà phân tích đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các sản phẩm không phải UberX, dự kiến sẽ chiếm khoảng 35% lượng đặt chỗ di động gia tăng vào quý 4 năm 2024. Dịch vụ Giao hàng, đặc biệt là giao hàng tại nhà hàng, đã trở thành thói quen tiêu dùng dai dẳng hậu COVID, với thời gian lựa chọn và giao hàng được cải thiện. Chương trình thành viên Uber One, hiện đang ở mức thâm nhập 32%, được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa.

Bối cảnh cạnh tranh và xu hướng thị trường

Uber hoạt động trong một bối cảnh cạnh tranh cao, với các công ty như DoorDash được đề cập đến với tỷ lệ thâm nhập so sánh. Mặc dù vậy, Uber đã giành được thị phần tại hơn 80% thị trường địa lý của mình, cân bằng giữa việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ với các khoản đầu tư chiến lược nhằm tăng trưởng trong tương lai.

Các đặt phòng Mobility của công ty đã tăng đáng kể, với các ngành dọc mới đóng góp nhiều hơn vào tổng số đặt phòng. Đặt chỗ giao hàng cũng đã tăng lên, đạt mức cao nhất mọi thời đại về tần suất và tăng trưởng chuyến đi trên tất cả các khu vực. Cơ sở nhà quảng cáo đã mở rộng đáng kể, hỗ trợ niềm tin đạt được mục tiêu doanh thu quảng cáo 1 tỷ đô la + cho năm 2024.

Môi trường pháp lý và cơ sở khách hàng

Những thách thức về quy định vẫn là một điểm quan tâm đối với Uber, như họ làm đối với bất kỳ công ty nào hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển và giao hàng. Tuy nhiên, cơ sở khách hàng của công ty đã tăng lên, bằng chứng là 15 triệu thành viên của chương trình Uber One, cho thấy giá trị trọn đời của khách hàng (LTV) cao hơn.

Quản lý và chiến lược

Quản lý của Uber đã tập trung vào kỷ luật chi phí và tăng trưởng trong các sản phẩm không phải của UberX. Chiến lược của công ty bao gồm thâm nhập sớm và tăng trưởng tiềm năng được thúc đẩy bởi tư cách thành viên Uber One, cũng như mở rộng cơ sở nhà quảng cáo để hỗ trợ các mục tiêu doanh thu quảng cáo.

Tác động tiềm tàng của các yếu tố bên ngoài

Các yếu tố bên ngoài như điều kiện kinh tế, áp lực cạnh tranh và sự phát triển quy định có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Uber. Tuy nhiên, khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty trong khi vẫn đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng giúp công ty vượt qua những thách thức này.

Ra mắt sản phẩm sắp tới và hiệu suất hàng tồn kho

Các nhà phân tích chưa cung cấp chi tiết rõ ràng về việc ra mắt sản phẩm sắp tới, nhưng hiệu suất cổ phiếu của công ty là tích cực, với Uber hiện đủ điều kiện để đưa vào chỉ số S&P 500 vào tháng 3 năm 2024. Sự bao gồm này có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và có khả năng thúc đẩy giá cổ phiếu.

Triển vọng và lý luận của nhà phân tích

Các nhà phân tích đã trích dẫn việc Uber thực hiện nhất quán ở mức cao, mở rộng thị phần và dự đoán về việc đưa S&P 500 vào là lý do cho triển vọng tích cực của họ. Việc thực hiện mạnh mẽ của công ty trong một môi trường vĩ mô và cạnh tranh ổn định đã dẫn đến mục tiêu giá tăng lên.

Trường hợp gấu

Những rủi ro tiềm ẩn đối với sự tăng trưởng của Uber là gì?

Trong khi triển vọng tăng trưởng của Uber có vẻ mạnh mẽ, rủi ro tiềm ẩn bao gồm cạnh tranh gia tăng, rào cản pháp lý và tăng trưởng chậm hơn dự kiến ở các thị trường hoặc dịch vụ mới. Những yếu tố này có thể cản trở khả năng duy trì quỹ đạo tăng trưởng của công ty và đạt được các mục tiêu dự kiến.

Suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đến các phân khúc dịch vụ của Uber?

Trong trường hợp suy thoái kinh tế, các dịch vụ Giao hàng của Uber có thể phải đối mặt với rủi ro cao hơn do tính chất tùy ý của chúng. Người tiêu dùng có thể cắt giảm chi tiêu cho các dịch vụ như vậy, điều này có thể ảnh hưởng đến doanh thu và tăng trưởng của công ty trong phân khúc này.

Trường hợp bò

Tư cách thành viên Uber One có thể thúc đẩy tăng trưởng đặt phòng như thế nào?

Thành viên Uber One có dư địa tăng trưởng đáng kể, với tỷ lệ thâm nhập hiện tại là 32%. Khi chương trình mở rộng, nó dự kiến sẽ góp phần tăng lượng đặt chỗ và lòng trung thành của khách hàng, cung cấp một khuôn khổ tăng trưởng mạnh mẽ cho các dịch vụ Di động của Uber.

Triển vọng mở rộng dịch vụ Giao hàng của Uber là gì?

Dịch vụ Giao hàng dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng với tỷ suất lợi nhuận được cải thiện. Sự bền bỉ của thói quen tiêu dùng xung quanh việc giao hàng tại nhà hàng hậu COVID, cùng với việc Uber cải thiện thời gian lựa chọn và giao hàng, mang đến triển vọng tích cực cho phân khúc này.

Phân tích SWOT

Điểm mạnh:

  • Dẫn đầu toàn cầu về dịch vụ Di động và Giao hàng.
  • Tăng trưởng mạnh mẽ trong các sản phẩm không phải UberX.
  • Tiềm năng tăng lượng đặt phòng cao thông qua tư cách thành viên Uber One.

Điểm yếu:

  • Áp lực cạnh tranh tiềm ẩn.
  • Những thách thức về quy định.
  • Sự phụ thuộc vào thói quen chi tiêu của người tiêu dùng đối với dịch vụ Giao hàng.

Cơ hội:

  • Mở rộng sang các thị trường và ngành dọc mới.
  • Đưa vào chỉ số S&P 500.
  • Tăng trưởng về cơ sở nhà quảng cáo và tiềm năng doanh thu quảng cáo.

Mối đe dọa:

  • Suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến các dịch vụ tùy ý.
  • Tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải và giao hàng.

Mục tiêu của các nhà phân tích

  • JMP Securities: Duy trì xếp hạng "THỊ TRƯỜNG VƯỢT TRỘI" với mục tiêu giá là $ 62.00 kể từ Thứ Sáu, ngày 01 tháng 12 năm 2023.
  • Barclays Capital Inc.: Đánh giá Uber là "Thừa cân" với mục tiêu giá là 63,00 đô la kể từ thứ Tư, ngày 08 tháng 11 năm 2023.
  • Roth Capital Partners: Nhắc lại xếp hạng "Mua" với mục tiêu giá tăng là 62,00 đô la kể từ thứ Tư, ngày 08 tháng 11 năm 2023.
  • Đối tác nghiên cứu cảng biển: Chỉ định xếp hạng "Mua" với mục tiêu giá là $ 51.00 kể từ thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023.
  • J.P. Morgan Securities LLC: Đưa ra xếp hạng "Thừa cân" với mục tiêu giá là $ 56.00 kể từ Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2023.
  • Evercore ISI: Vượt trội với mục tiêu giá là $ 75.00 kể từ thứ Hai, ngày 06 tháng 11 năm 2023.
  • BTIG, LLC: Tiếp tục với xếp hạng "Mua" và mục tiêu giá là $ 60.00 kể từ Thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 2023.
  • Wells Fargo Securities, LLC: Duy trì xếp hạng "Thừa cân" với mục tiêu giá là $ 59.00 kể từ Thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023.

Khung thời gian cho phân tích này kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12/2023.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Uber Technologies Inc. đã là một trọng tâm cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích, với sự tăng trưởng và hiệu suất của nó dưới kính hiển vi. Dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 120,71 tỷ USD, Uber thể hiện sự hiện diện đáng kể của mình trong ngành. Đáng chú ý, thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, đây là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng. Điều này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là 6 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy tâm lý lạc quan đối với lợi nhuận của công ty.

InvestingPro Tips cũng gợi ý rằng cổ phiếu của Uber có thể đang ở trong vùng quá mua, như được chỉ ra bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và nó đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này có thể ngụ ý rằng các nhà đầu tư đang mong đợi tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai. Những hiểu biết này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư khi xem xét định giá hiện tại và triển vọng tương lai của cổ phiếu.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về dự đoán tài chính và thị trường của Uber, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung. Có 17 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Uber, có thể được truy cập thông qua đăng ký InvestingPro. Là ưu đãi đặc biệt cho Thứ Hai Điện Tử, người đăng ký có thể được giảm giá tới 60% và sử dụng mã phiếu giảm giá research23, họ có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm.

Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh thêm mức tăng trưởng doanh thu của Uber trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, ở mức 23,77%. Tăng trưởng doanh thu hàng quý trong quý 3/2023 là 11,37%, cho thấy khả năng tăng doanh thu của công ty theo thời gian. Các nhà đầu tư muốn hiểu hiệu quả hoạt động của công ty sẽ thấy mức tăng trưởng EBITDA 191,26% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 đặc biệt đáng chú ý, vì nó phản ánh tiềm năng của Uber trong việc mở rộng quy mô thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao.

Khi bối cảnh của ngành Vận tải đường bộ phát triển, việc cập nhật thông tin với các số liệu thời gian thực và thông tin chuyên sâu của chuyên gia là quan trọng hơn bao giờ hết. InvestingPro cung cấp các công cụ và dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong các thị trường năng động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.