Williams đảm bảo 2,1 tỷ đô la thông qua việc chào bán trái phiếu cao cấp

TULSA, Okla. - Công ty cơ sở hạ tầng năng lượng Williams (NYSE: WMB) đã định giá thành công một đợt chào bán công khai đáng kể các ghi chú cao cấp, theo một thông báo gần đây. Công ty đã chào bán 1,1 tỷ đô la trong số 4,90% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029 và 1,0 tỷ đô la trong số 5,15% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2034. Các tờ tiền này có giá lần lượt là 99,83% và 99,97% mệnh giá.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 5/1/2024, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường. Williams đặt mục tiêu phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty. Điều này có thể bao gồm việc hoàn trả các ghi chú giấy thương mại chưa thanh toán hoặc các nghĩa vụ nợ khác sắp đến hạn.

Các nhà quản lý sổ sách chung cho giao dịch bao gồm Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Truist Securities, Inc. và Wells Fargo Securities, LLC. Việc chào bán được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ tự động trước đó đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), có hiệu lực khi nộp đơn.

Williams, với lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ, vận hành một mạng lưới đường ống dài 33.000 dặm vận chuyển một phần ba lượng khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.