Hilton Grand Vacations giá 900 triệu đô la ghi chú bảo đảm cao cấp

ORLANDO - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE: HGV), một công ty chia sẻ thời gian toàn cầu, đã công bố giá của một đợt chào bán trái phiếu có bảo đảm cao cấp trị giá 900 triệu đô la đến hạn vào năm 2032. Đợt chào bán này liên quan đến đề xuất mua lại Bluegreen Vacations Holding Corporation (BVH) của công ty, một thỏa thuận được công bố vào ngày 6/11/2023, với tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ USD.

Các trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2032, dự kiến sẽ đóng vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Việc chào bán riêng lẻ này được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Nếu đợt chào bán kết thúc đồng thời với việc mua lại, các ghi chú sẽ được phát hành bởi Hilton Grand Vacations Borrower LLC và Hilton Grand Vacations Borrower Inc., thay vì các công ty con ký quỹ ban đầu được thiết lập cho giao dịch. Trong trường hợp đợt chào bán không kết thúc cùng với việc mua lại, số tiền thu được sẽ được giữ trong ký quỹ cho đến khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Sau khi hoàn thành việc mua lại, các nghĩa vụ theo ghi chú sẽ được đảm nhận bởi các tổ chức phát hành còn sống và được đảm bảo bởi Hilton Grand Vacations Inc. và một số công ty con của nó.

Hilton Grand Vacations dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để tài trợ cho việc mua lại BVH, trả một số khoản nợ chưa thanh toán và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.